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대여형 모빌리티 사업은 한국에서 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 이동 수단을 바탕으로 새로운 시장 가치를 창출하고 있습니다.
카셰어링, 전기자전거, 공유 킥보드, 전기 오토바이 등 각 형태별로 고유의 성장 요인과 시장 과제를 가지고 있고,
소비자들의 이동 방식 변화, 친환경적 흐름, 디지털 기술 확산 등과 맞물려 앞으로도 발전 가능성이 큽니다.
특히 도시화, 환경 문제 대응, 소비 트렌드 변화는 대여형 모빌리티의 필요성과 수요를 더욱 높이고 있습니다.
한국 대여형 모빌리티 시장의 현황과 성장 가능성은?
카셰어링, 전기자전거, 킥보드 등 각 서비스의 시장 분석과 함께 소비자 선택 요인, 차량 구매 대비 경제성, 대표 모빌리티 업체 쏘카의 재무 분석으로 대여 모빌리티 사업의 성장 가능성을 AI와 함께 짚어보았습니다.
도입
대여형 모빌리티 사업의 가치
대여형 모빌리티 사업은 한국에서 어느 정도 사업 가치가 있어? (카쉐어링, 일반/전기자전거, 킥보드 등!)
대여형 모빌리티 사업은 한국에서 상당한 사업 가치를 가지고 있어요.
다양한 형태의 모빌리티 서비스가 각기 다른 성장 가능성과 시장 규모를 보이고 있습니다.
- 카셰어링 : 카셰어링 시장은 한국에서 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 쏘카는 2024년 2분기 기준 전년 대비 18.6% 매출 성장을 기록했습니다. 서비스 고도화와 전략적 차량 운영을 통해 수익성 개선이 이루어지고 있으며, 2026년에는 약 1조 원 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 차량 소유 대신 공유를 선호하는 소비자 트렌드와 맞물려 시장 확대를 가속화하고 있습니다.
- 전기자전거 : 전기자전거는 친환경적이고 효율적인 이동 수단으로 인식되며, 건강과 환경에 대한 관심 증가, 교통 혼잡 해소 등 다양한 요인으로 인해 성장 가능성이 매우 높은 시장입니다. 2024년 기준 약 9034만 달러 규모에서, 2029년까지 연평균 10.66%의 성장률로 약 1억 4993만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
- 공유 킥보드 : 공유 킥보드는 초기 성장 이후 법적 규제와 안전 문제로 인해 위협에 직면한 시장입니다. 도심 내 단거리 이동 수단으로 수요는 존재하지만, 높은 사고율과 함께 정부의 법률 제정 및 규제 강화가 시장 재편을 촉진하고 있습니다. 주요 기업인 스윙, 빔 등은 최근 매출이 전년 대비 크게 증가하며 성장세를 유지 중이나, 산업 전반에 걸쳐 사업 지속 가능성에 대한 우려도 함께 존재합니다.
- 전기 오토바이 : 전기 오토바이 대여 사업은 주로 배달 시장을 중심으로 성장하고 있으며, 일부 지역에서는 공유 서비스도 시범 운영되고 있습니다. 친환경성과 운영비 절감 측면에서 수요가 증가하고 있으나, 충전 인프라 부족과 제도적 미비가 여전히 과제로 남아 있습니다.
종합 분석
한국의 대여형 모빌리티 사업은 각 분야에서 고유한 성장 동력을 가지고 있으며, 지속 가능한 교통 솔루션에 대한 수요 증가와 함께 앞으로도 긍정적인 전망을 보입니다. 이러한 모빌리티 서비스들은 도시화와 환경 문제 해결, 그리고 소비자 라이프스타일 변화에 대응하여 더욱 발전할 것으로 기대됩니다.
전개
소비자가 대중교통을 선택하는 주요 이유
가장 일반적인 대안인 대중교통을 생각해보자. 사람들이 대중교통을 선택하는 이유에 대해 알아보자.
소비자가 대중교통을 선택하는 주요 이유는 다음과 같습니다:
- 환경 보호 : 대중교통은 개인 차량보다 온실가스 배출량이 적어 환경에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 대기 오염을 줄이고 기후 변화에 대응하는 데 중요한 역할을 합니다.
- 경제적 이점 : 대중교통은 연료비, 주차비, 차량 유지비를 절약할 수 있어 경제적으로 유리합니다. 또한 일반적으로 대중교통 이용료가 개인 차량 운행 비용보다 저렴하여 경제적 부담을 줄어들죠.
- 교통 혼잡 해소 : 대중교통은 많은 사람을 한 번에 운송할 수 있어 도로의 차량 수요를 감소시키고 교통 혼잡을 완화하는 데 기여합니다.
- 안전성 : 전문 운전사가 운행하고, 안전 장비와 시설이 갖추어져 있어 개인 차량보다 안전한 교통 수단입니다.
- 사회적 연결 및 통합 : 대중교통은 다양한 사람들 간의 상호작용을 촉진하여 사회적 통합을 증진시킵니다. 이는 사람들 간의 소통과 교류를 활성화하는 데 도움이 됩니다.
- 스트레스 감소 및 건강 : 운전으로 인한 스트레스가 없고, 걷기와 연계되어 일상적인 운동량이 증가함으로써 신체적 및 정신적 건강에 도움이 됩니다.
- 지속 가능한 발전: 대중교통은 지속 가능한 도시 발전의 필수 요소로, 도시의 환경 문제와 교통 체증을 해결하는 데 기여합니다.
이러한 이유들로 인해 소비자들은 개인 차량 대신 대중교통을 선택하게 됩니다. 이는 환경 보호, 경제적 효율성, 사회적 편익 등 다양한 측면에서 긍정적인 영향을 미치기 때문입니다.
대여형 모빌리티 사업에 관심을 가지는 이유
대중교통을 넘어 대여형 모빌리티 사업에 관심을 가지는 이유는 무엇일까?
사람들이 또는 사업자가 대중교통을 넘어 대여형 모빌리티(Shared Mobility) 에 관심을 갖는 이유는, 기존 대중교통이 충족하지 못하는 유연성, 편의성, 개인화에 대한 수요를 채워주기 때문입니다.
이것을 이용자 측면과 사업자(혹은 정책/산업) 측면으로 나누어 정리해 보겠습니다.
이용자(소비자)가 대여형 모빌리티에 관심을 갖는 이유
- ‘퍼스트-마일 / 라스트-마일’ 문제 해결
- 대중교통 정류장에서 목적지까지 거리가 멀 때 발생하는 불편을 해소
- 전동 킥보드, 공유 자전거 등은 집–지하철역 사이, 또는 역–회사/카페 등 이동에 유리
- 유연성과 즉시성
- 정해진 노선·시간표에 얽매이지 않고 원하는 시간에 바로 이동 가능
- 특히 짧은 거리나 급한 일정에는 더 빠르고 편리함
- 개인화된 이동 경험
- 혼자 또는 지인과 함께 이동 가능, 사회적 거리 유지 가능
- 휴식·통화 등 대중교통에서는 제한적인 행동 가능
- 쾌적성 & 스트레스 감소
- 출퇴근 시간 대중교통의 혼잡함 회피
- 운전 없이도 자율적인 루트 선택 가능
- MZ세대 중심의 디지털 친화성
- 앱 기반 대여, QR 스캔, 실시간 위치 확인 등 모바일 중심 이용 방식
- 공유 경제에 익숙한 세대일수록 수용도가 높음
사업자 및 정책이 대여형 모빌리티에 주목하는 이유
- 도심 교통 혼잡 해결과 탄소 배출 저감
- 대중교통 보완 및 승용차 의존도 감소 유도
- 친환경 전기 모빌리티 보급을 통한 ESG 실현도 가능
- 새로운 수익모델 창출
- 분당 과금, 정액제, B2B 제휴, 광고, 데이터 수익 등 다양한 비즈니스 모델 구현 가능
- 관광, 물류, 부동산과의 융합도 가능
- 스마트시티 모델에 부합
- 스마트시티·모빌리티 인프라 실험
- IoT, 빅데이터, AI 기술 접목을 통해 모빌리티 데이터 수집 및 도시 설계에 활용
- MaaS (Mobility as a Service, 모빌리티 서비스) 실현 기반
- 낮은 진입 장벽
- 자가 차량 소유 없이도 사업 가능
- 일부는 기존 교통 인프라와 충돌하지 않으며 보완 가능
요약하자면 이용자 입장에서는 “더 유연하고 빠르며, 내 생활 리듬에 맞는 이동 수단”.
사업자 입장에서는 “새로운 교통수단과 연계한 비즈니스 모델 창출, 데이터 기반 미래 산업의 핵심 영역”
이 되겠습니다.
차량 구매 대신 공유 모빌리티 선택
소비자가 차량 구매보다, 대중교통 및 앞서 말한 대여/공유형 모빌리티를 선택할 확률은? 선택 요인은?
소비자가 차량 구매 대신 대중교통 및 대여/공유형 모빌리티를 선택할 확률과 선택 요인은 여러 요소에 의해 결정됩니다.
소비자의 선택 확률
- 연령별 선호도 : 젊은 층일수록 차량 공유 및 개인형 이동장치(PM)를 이용하거나 구매할 의향이 높습니다. 반면, 나이가 많은 층은 전기차나 자율주행차에 더 관심이 있습니다.
- 모빌리티 서비스 인지도 : 한국에서는 ‘모빌리티’라는 용어에 대한 인지도가 높으며, 대중교통을 주로 이용하는 사람들은 차량 공유에 대한 이용 의향이 상대적으로 높습니다.
- 경제적 요인 : 차량 소유의 높은 비용과 유지비용 부담을 줄이기 위해 대여 및 공유형 모빌리티를 선택하는 경향이 있습니다. 이는 특히 한 가정에 여러 대의 차량을 소유하는 대신, 필요할 때만 차량을 이용하는 방식으로 변화하고 있습니다.
- 편리성 및 효율성 : MaaS(Mobility as a Service)와 같은 통합 플랫폼을 통해 다양한 교통 수단을 한 곳에서 예약하고 결제할 수 있는 편리함이 소비자들에게 매력적으로 다가옵니다.
- 환경적 요인 : 배출가스 감소와 같은 환경적 이점은 공유형 모빌리티 서비스의 선택을 촉진합니다. 이는 특히 환경 문제에 민감한 젊은 세대에게 중요한 요인입니다.
- 기술 발전 : 디지털화와 스마트폰 애플리케이션의 발전으로 인해 교통 서비스의 접근성과 사용 편의성이 증가하면서, 소비자들은 더 쉽게 이러한 서비스를 선택할 수 있게 되었습니다.
저렴한 차량 VS 카셰어링
필요할 때만 이용하는 카쉐어링과 가장 저렴한 소형차를 이용하는 것 중 뭐가 더 저렴하고 경제적일까?
좋은 비교입니다. 소비자가 필요할 때만 이용하는 카셰어링과 가장 저렴한 소형차를 구매하여 이용하는 것 중 어느 쪽이 더 경제적인지는 여러 요인에 따라 달라집니다.
아래는 두 옵션의 비용 비교와 경제성을 고려해서 분석해 보겠습니다.
- 카셰어링
- 비용 구조 : 카셰어링은 시간과 거리에 따라 요금이 부과됩니다. 주요 카셰어링 업체의 경차 주행요금은 1km당 약 200원 수준이며, 시간 단위로도 요금이 부과됩니다. 따라서 차량을 자주 사용하지 않거나 짧은 거리, 짧은 시간 동안 사용하는 경우에는 카셰어링이 경제적일 수 있습니다.
- 유지비 없음 : 차량 소유에 따른 유지비(보험, 세금, 주유비 등)가 없기 때문에, 차량을 가끔 사용하는 사람들에게는 비용 절감 효과가 큽니다.
- 단기 이용에 유리 : 단기 사용(추산 6시간 이내)(이나 200km 이하의 적은 주행 거리에서는 카셰어링이 더 경제적일 수 있습니다.
- 소형차 구매
- 구매 및 유지 비용 : 소형차의 경우, 연간 유지비는 차량 구입 비용 외에도 보험료, 자동차세, 주유비 등이 포함됩니다.
- 예를 들어, 경형 자동차인 ‘모닝’의 경우 연간 유지비는 약 191만 원에서 240만 원 사이로 추산됩니다.
- 장기 이용 시 유리: 차량을 자주 사용하거나 장거리 운행을 많이 하는 경우에는 소형차를 구매하여 사용하는 것이 더 경제적일 수 있습니다. 이는 특히 장기적으로 볼 때 차량 소유가 더 저렴하게 작용할 수 있기 때문입니다.
- 구매 및 유지 비용 : 소형차의 경우, 연간 유지비는 차량 구입 비용 외에도 보험료, 자동차세, 주유비 등이 포함됩니다.
- 결론
- 카셰어링이 유리한 경우 : 차량 사용 빈도가 낮고, 주로 단거리 및 단시간 사용을 계획하고 있다면 카셰어링이 더 경제적일 수 있습니다.
- 소형차 구매가 유리한 경우 : 차량을 자주 사용하고, 장거리 운행이 많으며 장기적으로 차량을 소유할 계획이라면 소형차 구매가 더 경제적일 수 있습니다.
따라서 개인의 차량 사용 패턴과 필요에 따라 가장 적합한 선택을 하는 것이 중요합니다.
카셰어링 업체의 시장 성장 가능성
모빌리티 서비스 쏘카의 현 재무제표 상황을 분석해 흑자인지 적자인지 조사해보자.
쏘카의 최근 재무 현황은 아래와 같이 요약할 수 있습니다.
- 2025년 1분기 실적 (2025년 3월 31일 기준)
- 매출 : 1,315 억원 (전년 대비 +45.2%)
- 영업이익 : 14 억원 → 3분기 연속 흑자, 분기 기준 처음
- 순손실 : 35.1 억원 전년 대비 적자 폭 축소 (전년 –167.4 억원 → –35.1 억원)
- 즉, 영업구조는 흑자이나 여러 비용으로 인해 순손실은 여전함
- 2024년 전체 실적
- 매출: 4,317 억원 (전년 대비 +8.3%)
- 순손실: 310 억원 (2023년 –423 억원에서 적자 개선)
- 최근 분기별 영업흑자 추이
- 2024년 4분기: 영업이익 30 억원, 흑자 전환
- 2024년 3분기: 영업이익 46 억원, 흑자 전환
- 따라서 2024년 Q3부터 2025년 Q1까지 3개 분기 연속 영업이익 흑자 상태 유지
- 2025년 전체 순손실 추정
- 애널리스트에 의하면 2025년 예상 순손실을 –55.8 억원으로 전망
구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익(당기순) |
---|---|---|---|
2025년 1Q | 1,315 억 (+45%) | +14 억 (흑자) | –35 억 (적자) |
2024년 전체 | 4,317 억 | — | –310 억 (적자) |
2025년 전체 추정 | — | — | –55.8 억 (예상 적자) |
분석 결과
- 영업구조 개선이 뚜렷하며 3분기 연속 영업이익 흑자를 기록 중
- 하지만 순손실은 여전히 지속되고 있으며, 연간 기준으로 보아도 적자 예상
즉, 쏘카는 최근 영업이익 ‘흑자 전환’을 통해 수익 체질은 고도화되고 있으나, 금융비용·법인세·감가상각 등 기타 비용이 순이익을 압박하고 있어 아직까지 완전한 흑자 전환에는 이르지 못한 상황입니다.
향후 체크 포인트
- 2·3·4분기 영업흑자 추이 유지 여부
- 순손익에서도 흑자 전환 달성 여부
- 부채비율, 차입금 의존도 등 재무구조 안정화 여부
아직 흑자를 보지 못하고 있는 이유는?
쏘카가 아직 순이익 흑자 전환을 이루지 못하고 있는 주요 원인은 다음과 같습니다:
- 공격적 마케팅 비용 증가
- 2023년 “쏘카 2.0” 전략 실행을 위해 광고·프로모션·브랜딩 투자를 대폭 확대하면서, 2023년 마케팅비는 206억원으로 3배 증가했었습니다.
- 2024년 3분기 마케팅비는 전년 대비 251% 상승했으며 이를 통한 수요 확대 전략에도 불구하고 단기적으로 영업손실이 늘어났습니다.
- 중고차 매각 수익 축소
- 차량 공유 수익을 위한 쏘카플랜 모델 확대로 인해, 비수기에 차량을 매각하지 않고 보유함으로써 중고차 판매 매출이 급감했습니다.
- 결과적으로 1분기 중고차 매출은 “2억원에 불과, 전년 대비 98% 감소”.
- 매각 대신 장기 운용으로 인해 단기 매출은 둔화되었지만, 장기적으로 LTV(고객생애가치) 증대를 목표로 하고 있습니다.
- 일회성 회계비용 및 대손상각비
- 주식보상비용(스톡옵션 등) 회계상 손실 21억원, 대손상각비 증가 등 일회성 비용이 분기 실적을 악화시켰습니다.
- 구조적으로 낮은 수익률
- 쏘카플랜(쏘카의 계약형 장기 임대 서비스명칭)은 중고차 매각 없이 안정적 운용이 가능하지만, 단기 카셰어링보다 수익성이 낮습니다, 따라서 매출은 늘어나도 영업이익은 여전히 제한적이라는 분석이 있습니다.
쏘카는 영업이익 흑자 구조로 전환 중이지만, 수익성 전략 전환, 공격적 투자, 차량 활용 방식 변화, 그리고 회계 비용 증가 요인 등이 복합적으로 작용하며 순이익 흑자 달성은 아직 지연되는 중입니다.
향후 관전 포인트로, 마케팅 비용 감소 및 효율화 수준, 중고차 매각과 플랜 비율 간 최적 균형, 회계·대손비용 정상화 여부, 순이익 구조 개선 속도이 있습니다.
정리
모빌리티 서비스 성장 가능성
네, 모빌리티 서비스의 성장 가능성은 여전히 매우 큽니다. 다만, 그 방향성과 성공 조건은 과거와 달라지고 있습니다. 아래에 구체적으로 설명드릴게요.
방향성
- 도시화·1인 가구 증가
- 자가용 보유보다 필요할 때 빌리는 이용 방식이 더 효율적이라는 인식 증가
- 특히 MZ세대 중심으로 소유보다 공유 트렌드 확산
- 탄소중립·환경 규제 강화
- 자동차 공유는 차량 수 자체를 줄이므로 친환경 정책과 맞물림
- 정책적으로도 공유 모빌리티를 우대하는 흐름 존재
- 자율주행·전기차 전환과의 시너지
- 향후 자율주행 기술 상용화 시, 쏘카 같은 플랫폼 사업자는 차량 운행·배차 중심의 무인 모빌리티 플랫폼으로 진화 가능
- 전기차 도입 확대와도 운영비 감소 측면에서 긍정적
- B2B, MaaS(Mobility-as-a-Service)로의 확장성
- 단순 ‘카셰어링’에서 ‘기업 전용 모빌리티 솔루션’, ‘교통+예약+결제 통합 플랫폼’ 등으로 진화
- 정부 및 지자체와 협력한 퍼블릭 모빌리티 연계 서비스도 늘어나는 추세
제한 요인
- 경쟁 심화 : 쏘카, 그린카, 타다 등 국내 경쟁자뿐 아니라 우버, 구글 같은 글로벌 기업도 주시 중
- 수익성 구조 약함 : 차량 유지비, 보험, 감가상각 등으로 인해 고정비 부담 큼
- 규제 환경 불확실성 : 택시업계와의 충돌 등 규제 리스크가 상존
성장 가능성 vs 성공 조건
항목 | 전망 | 비고 |
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시장 규모 | 지속 성장 | 글로벌 모빌리티 시장 연평균 성장률 10% 이상 예상 |
기술 융합성 | 높음 | AI, IoT, 자율주행, 전기차 등 기술과 강하게 연결됨 |
차별화 요소 필요성 | 높음 | 단순 렌탈 → 데이터 기반 운영 최적화로 진화 필요 |
수익모델 확장 | 가능 | B2B, 구독형, 데이터 서비스, 물류까지 영역 확대 가능 |
성장은 확실하지만, 단순 ‘차량 대여’만으로는 한계가 있습니다.
이제는 기술+데이터+서비스 융합 기반 플랫폼화가 필수입니다.
- AI 기반 수요 예측 및 차량 배치
- 전기차 전용 플랫폼
- 모빌리티 데이터 기반 보험·정비·금융 등 부가 사업
이런 사업도 모빌리티 서비스의 성장과 안정에 필요한 과제 중 하나라고 볼 수 있겠습니다.
※ GPT-4를 사용하는 생성형 AI 서비스가 작성하는 내용을 기반으로 필자가 교차 검증과 팩트 체크를 통해 정확한 정보를 전달, 게시합니다. 어투를 친숙하게 변형하고자 노력하지만 생성형 인공지능의 어투가 남아 있음을 참고해 주세요.
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